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中國證券業(yè)協(xié)會(huì)組織召開證券投資咨詢機(jī)構(gòu)智能投顧業(yè)務(wù)與執(zhí)業(yè)規(guī)范研討會(huì)

來源:鑫鼎盛 2017-12-11

2017年12月8日,中國證券業(yè)協(xié)會(huì)證券投資咨詢專業(yè)委員會(huì)在上海組織召開了智能投顧業(yè)務(wù)與證券投資咨詢機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)規(guī)范研討會(huì)。討論研究了智能投顧業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀、存在的問題和發(fā)展機(jī)遇,并重點(diǎn)學(xué)習(xí)研討了中國人民銀行會(huì)同銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、外匯局等部門起草的《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》,對智能投顧相關(guān)條款內(nèi)容提出了完善建議;討論研究了《證券投資執(zhí)行機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)規(guī)范(草案)》,對進(jìn)一步明確證券投資咨詢機(jī)構(gòu)各項(xiàng)業(yè)務(wù)與管理執(zhí)業(yè)規(guī)范等提出了完善建議。協(xié)會(huì)副會(huì)長、證券投資咨詢專業(yè)委員會(huì)主任委員王醒出席并主持會(huì)議,來自全國40余家證券投資咨詢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人以及相關(guān)專家共70余人參加了會(huì)議。

與會(huì)代表參閱證券投資咨詢專業(yè)委員會(huì)2017專題研究報(bào)告匯編,包括《關(guān)于證券投資咨詢機(jī)構(gòu)規(guī)范與改革發(fā)展的建議》《智能投顧行業(yè)現(xiàn)狀與合規(guī)發(fā)展專題調(diào)研報(bào)告》《關(guān)于建立打擊非法證券投資咨詢活動(dòng)協(xié)同工作機(jī)制》等進(jìn)行了會(huì)議主題研討。東方財(cái)富、益盟軟件、優(yōu)品投顧等機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人做了智能投顧方面的專題匯報(bào)。

會(huì)議強(qiáng)調(diào),新時(shí)代、新思想、新征程,證券投資咨詢機(jī)構(gòu)一定要有新作為、新發(fā)展。希望全行業(yè)共同努力,在監(jiān)管部門的指導(dǎo)下、在協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,做好委員會(huì)的各項(xiàng)工作,積極推進(jìn)《證券投資執(zhí)行機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)規(guī)范(草案)》工作,促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范發(fā)展。更好的結(jié)合運(yùn)用智能投顧等金融科技服務(wù)投資者,滿足居民日益增長的財(cái)富管理多樣性服務(wù)方式的需求。為深化金融改革,防范金融風(fēng)險(xiǎn),建設(shè)多層次資本市場,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和廣大投資者,做出更大的貢獻(xiàn)。